基金銷售

如何做好基金銷售?分四步走,是一個基金銷售人必備的策略!基金銷售是一件互惠互利的事情,為什么這么說呢?源于基金銷售我們站在客戶的角度幫助客戶分析基金的盈利等等,這些都是關于基金公司如何發現、創造和交付價值以滿足一定目標市場的需求,同時獲取利潤的的事

    如何做好基金銷售?分四步走,是一個基金銷售人必備的策略!基金銷售是一件互惠互利的事情,為什么這么說呢?源于基金銷售我們站在客戶的角度幫助客戶分析基金的盈利等等,這些都是關于基金公司如何發現、創造和交付價值以滿足一定目標市場的需求,同時獲取利潤的的事實存在!好了下面分四點給大家介紹!

    今天和大家分享基金營銷四步法,從買方投顧的角度做好基金營銷,讓客戶避免如:買基金喜歡追求“冠軍效應”,只按照排名買基金,或用“打新股”的概念理解“打新基”,只做新基金投資等常見誤區。

    1.從資產配置的角度推薦基金

    2.給客戶做市場分析

    3.,根據市場選擇基金工具

    4.持續做好基金售后跟蹤

 

基金銷售

    在以上的四步營銷中,一個要訣就是要客戶去確定每一步,以上提到的四個步驟中的每一步都要客戶去確定:我是真的想要這么做!比如說第一步資產配置里面我們要加上基金,客戶是否確定。如果確定之后,我們再去看對于目前市場分析客戶是否認同,有了客戶的再次認同我們才進行下一步,幫客戶去選擇符合市場最適合的基金工具。選擇了具體基金工具,我們還要繼續和客戶確認這個基金產品是不是他想要的。最后,和客戶確認是否需要定期的資產檢視服務,當我們確認了這個服務后,理財經理基本就完成了一個基金銷售閉環,也讓客戶感受到了我們的專業性。

    從資產的配置的角度推薦基金,從資產配置的角度我們發現,如果投資者只做銀行理財產品投資,雖然風險低,但收益也不高。這樣的低收益事實上是沒有辦法跑贏通脹,或者至少贏不過房價的漲幅,我們反觀如果進行了基金配置投資的話,在過去幾年的平均收益率一般都可以達到15%以上,所以在資產配置當中加入基金投資可以使得整體配置效果更出色。

    市場分析,當我們讓客戶了解到基金配置的必要性之后,理財經理怎么樣才能讓客戶買到一個放心的基金呢?首先我們要對市場進行一定的分析,目前的市場究竟是屬于藍籌股行情還是成長股行情呢?A股、港股、美股,哪個區域的股市更有前景?我們需要幫客戶進行分析。

    根據市場選擇基金工具,當我們有了一定的市場判斷,比如2017年的行情是藍籌的行情,而且我們認為這樣的行情會延續至2018年。那么接下來理財經理就需要幫助客戶去找一個可以投資到藍籌股行情里的一個基金工具。我們在挑選基金工具的時候,一定要去確定客戶對于現在的市場是否了解,要讓客戶去確認我們選這個基金不是因為它過往業績怎么怎么好,而是這個基金確實符合相應的市場行情。

    持續做好基金售后跟蹤,當我們幫客戶配置好相應的基金工具之后,我們還要定期協助客戶維護他的基金組合(頻次不少于每季度一次),確認組合是否有調倉或轉換的基金?定期提供一份資產檢視報告。

   綜合以上我們權鵬集團小助手提醒購買基金需謹慎投資,要懂得合理的規避風險,把風險降到極致,不然貪圖一時的眼前利益,而忽略后期的巨大風險!更多有關基金消息,關注本站,本站持續為您講解!


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